İlk çeyrek bilançoları açıklanmaya başladıktan sonra uzmanlar bazı hisseler hakkındaki tavsiyelerini yeniledi. İşte "AL" diye önerilen hisse...Türk Telekom'un ilk çeyrek net karı beklentilerin üzerinde 546 milyon TL olarak açıklandı. Konsolide gelirler ve FAVÖK beklentilerimize yakın 2,6 milyar TL ve 1,06 milyar TL olarak gerçekleşti.
Sabit hat ses abone sayısındaki kayıp, Türk Telekom'un bedava dakika ve sabit hat kampanyaları sayesinde 0,1milyonda kaldı ve beklenenden daha iyi geldii. ADSL abone sayısı ilk çeyrekte net 0,2 milyon büyüyerek 6,4 milyon olurken, TTNET'in pazar payı %90,4 olarak açıklandı. Bu rakam 2009'un son çeyreğinde %91,4 iken, 2009'un ilk çeyreğinde iken %94,1'di. Personel sayısı %0,6 azalarak 33,881 oldu.
Avea'nın 2010 ilk çeyreğinde abone sayısı 11,7 milyon olurken, GSM abonelerindeki düşüş beklenenden azdı. GSM operasyonlarında %5,5 FAVÖK marjıyla 2009'un ilk çeyreğinden beri en yüksek seviyede gerçekleşti.
2010'un ilk çeyreğinde net borç geçen seneye göre %13 aşağıda 2,7 milyar TL olurken döviz bazlı borçlar %60'tan %95'e yükseldi. Bugün saat 19.00'da şirket tarafından bir telekonferans olacak. Fiyat önerimizi ve tavsiyemizi koruyoruz. Şirketin %8 oranında temettü verimi IMKB'de işem gören şirketler arasında en yükseği olurken, temettü Mayıs sonunda dağıtılacak.
FİNANS YATIRIM (ENDEKSE PARALEL GETİRİ; HEDEF FİYAT: 6.25 TL)
Endekse paralel getiri tavsiyemizi sürdürüyoruz fakat yüksek temettü getirisi (%8) arayan yatırımcılar için hisse cazip olabilir.
EFG İSTANBUL (AL/ENDEKSE PARALEL GETİRİ)
Türk Telelkom için uzun vadede Al tavsiyemizi sürdürüyoruz bunda çekirdek işin karlılığının güçlü kalması ve mobil sektöründe hızlı bir marj iyileşmesi olacağına yönelik beklentimiz etkili.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder